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电气设备推荐关注带有运营性质的新型能源互联网资产荐10股

2019-08-15 10:32:27来源:励志吧0次阅读

电气设备:推荐关注带有运营性质的新型能源互联网资产 荐10股 2016-0 -01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

发改委网站2月29日发布改委、能源局、工信部联合印发的《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》。意见指出,为促进能源互联网健康有序发展,近中期将分为两个阶段推进,先期开展试点示范,后续进行推广应用,确保取得实效。

本期投资提示:

该指导意见是一个“大而全”的总括性纲要,主要给出了“能源互联网”的概念范围、核心技术设备和标准统一相关的指导意见,概念上比较类似2010年提出的“智能电网”,但有别于“智能电网”,此次“互联网+智慧能源”涉及行业更广泛。此次三部委提出 1项重点任务,包括智能光伏/风电云平台、煤油气全产链智能化、分布式储能、电力需求侧管理、电冷热气氢多能协同综合能源网络、能源与信息通信基础设施融合、售电交易平台、能源资产证券化、“一带一路”、动力电池梯次利用、充电桩及电动车联网、风电光伏与充电站结合、虚拟电厂、微网、用户能效监测平台、碳交易、能源大数据集成和安全共享以及与此相关的核心设备和技术标准的建立和统一。

如果继续和2010年“智能电网”规划类比,我们认为此轮“互联网+智慧能源”从推进主体、资金来源和制度保障三方面有所不同。首先,2010年只是一个电网层面的发展思路规划、而此次上升到国家能源层面,系统涵盖了电冷热气氢,但是明显以电能为核心主体;其次,2010年的规划主要来自于国家电网的自有资金,虽然国家电网在手现金充裕但由于电网属于部分行政计划主体的体制原因,客观上造成了计划全面、重点落实的结果,据我们的不完全统计,2010年版的“智能电网”计划从5年期的实践效果看以完成调度、智能电表和特高压的建设投资为核心标志,相关领域产生了包括国电南瑞、林洋能源、平高电气等属于电气设备制造业的代表性龙头企业,但也有很多规划中涉及到的领域最终的完成情况明显低于预期。此轮资金来源更加广泛,核心是国家通过补贴资金和奖励资金的办法撬动社会资金流入能源尤其是电力行业,而国家电网作为参与主体之一也会主动出资参与这一轮能源领域建设;最后制度保障,2010年电改没有推进,但此次有电力体制改革持续推进作为背书。

总体而言,我们认为区分此轮和上一轮的异同有助于我们更好地领会发改委等三部委文件精神,我们认为应该从管理、收费、网络三个层次把握此轮的发展变化,核心是加强对公用事业网络化的管理水平、尽可能多的增加投资公用事业运营资产、最终获得持续的公用事业收费权。我们看好包括风电光伏电站及虚拟电厂、电动车+充电桩运营、动力电池梯次利用(运营)、大数据运营、碳交易等带有运营性质的新型能源互联网资产。

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