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公用事业机会仍在市场化充分的领域荐5股

2019-08-15 11:39:25来源:励志吧0次阅读

公用事业:机会仍在市场化充分的领域 荐5股 2014-05-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

上周市场表现从市场走势来看,环保板块相对于市场的整体走势要弱——环保概念整体弱于大盘-0.21%。合同能源管理、污水治理强于全部A股1.47%、0.64%跑赢大盘之外,其它板块均弱于大势——PM2.5最弱-1. 5%、尾气治理其次-0.99%,垃圾发电-0. 5%。

政策及行业1、中电联近日发布201 年度火电烟气脱硫、脱硝产业信息。按照“十二五”规划提出的脱硝装机占比100%的目标,今后两年国内火电脱硝市场仍有一倍释放空间,除尘领域更是大有可为,但脱硫市场空间已经很有限了;2、环保部5月7日发布《空气质量新标准第三阶段监测实施方案》。从城市分布范围和监测点位数量来看,三阶段是范围最大、点位数量最多的。

综上,按照《空气质量新标准第三阶段监测实施方案》的目标,今年将对PM2.5等自动监测设备产生持续需求; 、国内第二个近海风电场国家级示范项目——上海临港海上风电场一期100兆瓦(总装机200兆瓦)项目4月下旬获得上海市政府“小路条”,同时该项目5月6日也公布工程勘察中标公告,项目已进入开工前期准备阶段。

4、风电景气回升产业链公司增长可期。随着并网好转、补贴到位,去年下半年我国风电行业开始复苏,带动风电整机及相关配件生产企业景气度回升。

估值分化还是很严重环保产业的政策红利目前还在释放中,在估值上应享受一定的溢价。细分行业估值分化严重——垃圾发电存在明显的估值优势;污水处理、尾气治理比较合理,略有估值优势。由于目前体制的滞后以及环保部门执法的弱势地位,我们更看市场化充分的领域,典型代表是垃圾发电、合同能源管理、工业节能、净水器。另外就是政府购买直接推动的环境检测仪器企业。

投资建议综合前面的分析,我们认为泛环保行业2014年5月仍然是政策红利释放将过程,维持行业板块长期“强于大市”的趋势。重点关注二季度策略5股:双良节能(600481)、桑德环境(000826)、三维工程(002469)、山大华特(000915)、翰蓝环境(600 2 )。

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